三一及徐工已同步推介 共将募54亿美元

2013-04-22   中国·YongHu.cn   来源:    作者:

        路透9月6日电 据汤森路透旗下IFR报导,两家中国重型机械公司昨日同时开始为香港上市进行推介,涉及募资总额高达54亿美元。而两笔发行近乎相近的时间表,可能会使公司争取投资者的过程变得更加复杂和困难。
        三一重工将于9月19日路演,26日结束簿记建档,27日定价。该公司只做六天的路演,比一般发行的路演时间短,似乎表明了发行人的信心。而规模相对较小的徐工机械,暂定于9月19日开始路演,定价时间则定于9月28日。
        据推介研究报告指出,三一的推介参考价格区间相当于12.5至16.5倍的2011年市盈率,或者9.6至12.9倍的2012年市盈率。徐工的参考价格区间为12.1至17.9倍的2011年市盈率,以及8.6至12.7倍的2012年市盈率。
        三一计划通过上市募集约34亿美元。该公司是次发行13.4亿新股,相当于发行後总股本的15%,并附有2.01亿新股的超额配售权。募集资金将用于建造新的生产设备、扩展产品线和海外运营,偿还银行贷款,并用作流动资金。美银美林、花旗和中信证券国际负责安排。
        徐工则拟募资最多15亿美元。公司此次将发行5.16亿新股,占扩大後总股本20%,并附有15%的超额配售权。募得款项将用于提升产能、增扩服务和销售网络、发展金融租赁业务、购买设备,以及加强研究能力。法巴行、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利任联席主承销商。
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